Kdo o vás pečuje

Jirka se zajímá o životní příběhy a rád pomáhá. Michala baví čísla a rozvoj služby. Díky tomu se skvěle doplňujeme a dokážeme klientům nabídnout jak lidský přístup, tak precizní finanční plánování.

Andrea dohlíží na to, aby všechny nezbytné dokumenty byly v pořádku a naše spolupráce probíhala hladce.

Největší radost nám dělá sledovat, jak se váš pohled na finance mění a jak naše práce pomáhá zlepšovat životy vás i vašich rodin.

Poslechněte si náš příběh, který jsme sdíleli v rámci podcastu.

Jak to všechno začalo

Kdo jsme:

Jsme vyhledávaný tým profesionálů v oboru finančního plánování a honorovaného investičního poradenství,
s dlouholetými zkušenostmi velkým nadhledem a řádnou dávkou empatie, kteří na sobě neustále pracují a vzdělávají se.

Kořeny společnosti sahají do doby, kdy jsme absolvovali přípravný kurz na zkoušku EFA a následně úspěšně zkoušku složili, čímž jsme položili základy pro vznik firmy KUPAKOPECKÝ s.r.o.

Budujeme pro vás a vaše rodiny butikovou poradenskou společnost s radikálně otevřenou firemní kulturou,
která poskytuje špičkové služby a přináší pozitivní zákaznickou zkušenost. Spolupracujeme na bázi honorovaného investičního poradenství.

Co nás odlišuje:

Naše společnost se výrazně liší dlouholetou praxí majitelů, transparentním přístupem a specializací na konkrétní segment trhu.
Jsme držitely titulu EFA a členy Asociace finančních poraců ČR.
V rámci honorovaného investičního poradenství nás platíte vy, naši klienti, nikoliv finančními instituce.
Rosteme a chceme růst společně s vámi. Když roste váš majetek, rostou i naše odměny.

Náš tým:

Tvoří aktuálně dva zkušení profesionálové a odborná asistentka. Plánujeme rozšíření o specialisty v oblastech jako pojištění, hypoteční úvěry a další klientské poradce, abychom se mohli více věnovat vám a dokázali uspokojit vaše požadavky a ušetřili to nejcennější co máte. Váš čas.

Pro koho pracujeme:

Pro vás, naše klienty. Naši klienti jsou lidé, kteří to se správou financí myslí zodpovědně a vážně. Sami jsou profesionálové ve svém oboru, plně se věnují své práci, která je naplňuje a živí. Protože chtějí svůj volný čas věnovat rodině a koníčkům, nemají dostatek času, aby se o své finance kvalitně starali sami.

Uvědomují si naši přidanou hodnotu pro ně. S důvěrou a vzájemným respektem se na nás obracejí a svěřují správu a ochranu svého majetku do naší péče.

Naše služby:

Nabízíme individualizované finanční plánování a honorované investiční poradenství s důrazem na dlouhodobou spolupráci. Využíváme naši odbornost, transparentní přístup a radikálně otevřenou firemní kulturu.
Dokážeme vám zprostředkovat i další finanční produkty, které s ohledem na plán budete potřebovat využít.

Naše vize:

Chceme být obklopeni spokojenými klienty, kteří díky našemu vedení budují a udržují dostatečně velký majetek,
aby se mohli plně věnovat tomu co je pro ně a jejich rodiny skutečně důležité.

Co nám říkají klienti:

Nemyslíme si, že jsme chytřejší než vy, ale veškerý náš čas věnujeme tomu co nás baví. Poradenství a všemu, co s tím souvisí.

Připojte se k nám a začněte cestu k finanční pohodě s KUPAKOPECKÝ!

Novinky a tipy

Zůstaneme v kontaktu?

Přihlaste se k odběru a získejte pravidelné tipy a novinky o investování, správě majetku a finančním plánování.
Žádný spam, jen hodnotné informace. Můžete se kdykoliv odhlásit.

Zpracování osobních údajů