Pomůžeme vám rozšířit
a ochránit majetek.
Jsme privátní investiční poradci.
"Staráme se o to, abyste měli ve financích pořádek, nedělali zbytečné chyby a měli vždy dostatek financí a času na to, abyste se mohli plně věnovat tomu, co je pro vás a vaši rodinu skutečně důležité."
Michal Kupa, EFA a RNDr. Jiří Kopecký, EFA
Co už máme za sebou
Dlouhodobě pomáháme klientům na cestě k naplnění jejich cílů a zabezpečení jejich rodin
Honorované investiční poradenství poskytujeme již od roku 2016, ale poradenství se věnujeme mnohem déle. Díky tomu máme dlouholeté zkušenosti a rozhled. Jsme držiteli prestižního evropského titulu EFA (European Financial Advisor). Níže můžete vidět meziroční změnu objemu majetku v poradenském mandátu.
Vývoj majetku v poradenském mandátu
![Meziroční změna AUA](https://kupakopecky.cz/wp-content/uploads/2023/11/2023-11-17-Vyvoj-AUA-970x495.png)
Jak pracujeme
Provize za prodané produkty nám neříkají pane
Skladba portfolia
Vybíráme vždy takové investiční nástroje,
které odpovídají vaší životní situaci
Nejčastější chybou se kterou se u klientů setkáváme je, že neplánují a drží většinu majetku v rámci jednoho typu aktiva.
Nedostatečná diverzifikace zvyšuje riziko a mnohdy vede i k postupnému znehodnocení majetku. V ČR je velmi krátká historie a zkušenosti s investováním. V kombinaci s nízkou finanční gramotností bude ještě nějakou dobu trvat,
než si i češi osvojí pravidla správy a budování majetku a budou o svůj majetek efektivně pečovat.
Běžný stav rozložení majetku domácností
![](https://kupakopecky.cz/wp-content/uploads/2023/10/Alokace-bez-poradce-s-pozadim-970x621.png)
Příklad rozložení majetku s využitím poradce
![](https://kupakopecky.cz/wp-content/uploads/2023/10/Alokace-s-poradcem-s-pozadim-970x621.png)
pozn.: Finální rozložení majetku závisí na mnoha individuálních faktorech.
Naši klienti
Naše klienty ve většině pojí stejný cíl.
Zabezpečit budoucnost své rodiny
Kam dál?
Mohlo by vás zajímat
![](https://kupakopecky.cz/wp-content/uploads/2024/04/cooperation-analyst-chart-professional-paper-economics-461x307.jpg)
Proč má smysl investovat?
Váš majetek může inflace znehodnotit za 10 let až o 25 %.
Těch dobrých důvodů je ale víc.
![](https://kupakopecky.cz/wp-content/uploads/2024/04/negotiating-business-image-businesswomen-handshake-happy-with-work-business-woman-she-is-enjoying-with-her-workmate-handshake-gesturing-people-connection-deal-concept-vintage-effect-style-pictures-461x308.jpg)
Jak probíhá spolupráce?
Základem spolupráce je, abyste rozuměli své finanční situaci.
Od toho se odvíjí vše ostatní.