Pomůžeme vám rozšířit
a ochránit majetek.
Jsme privátní investiční poradci.

ZJISTIT VÍCE

"Staráme se o to, abyste měli ve financích pořádek, nedělali zbytečné chyby a měli vždy dostatek financí a času na to, abyste se mohli plně věnovat tomu, co je pro vás a vaši rodinu skutečně důležité."

Michal Kupa, EFA a RNDr. Jiří Kopecký, EFA

Co už máme za sebou

Dlouhodobě pomáháme klientům na cestě k naplnění jejich cílů a zabezpečení jejich rodin

Honorované investiční poradenství poskytujeme již od roku 2016, ale poradenství se věnujeme mnohem déle. Díky tomu máme dlouholeté zkušenosti a rozhled. Jsme držiteli prestižního evropského titulu EFA (European Financial Advisor). Níže můžete vidět meziroční změnu objemu majetku v poradenském mandátu.

Vývoj majetku v poradenském mandátu

Meziroční změna AUA

Každý rok navážeme dlouhodobou spolupráci s cca 18 novými klienty.

Budeme společně pečovat i o váš majetek?

JAK PROBÍHÁ SPOLUPRÁCE?

klikněte na tlačítko a zjistěte více informací

86

spokojených klientů

150 mil. Kč

hodnota majetku v poradenském mandátu

25+ roků

zkušeností v poradenství

86

spokojených klientů

150 mil. Kč

hodnota majetku v poradenském mandátu

25+ roků

zkušeností v poradenství

Každý rok navážeme dlouhodobou spolupráci s cca 18 novými klienty.

Budeme společně pečovat i o váš majetek?

JAK PROBÍHÁ SPOLUPRÁCE?

klikněte na tlačítko a zjistěte více informací

Jak pracujeme

Provize za prodané produkty nám neříkají pane

Transparentnost
a férový přístup

Víte přesně co se s vašemi penězi děje a proč. Pomocí definovaných pravidel řídíme rizika a emoce
s nadhledem a potřebným odstupem, díky čemuž dosahujeme očekávaných výsledků.

Odměny navázané na zhodnocení

Je tedy naším zájmem,
aby se vám dařilo co nejlépe
a byli spokojení se službami. Můžete si tak být jistí, že nemáme postranní úmysly (provize za produkty)
a stojíme na stejně straně barikády.

Dlouhodobá spolupráce

S vámi a vašimi rodinami navazujeme dloholeté vztahy, často mezigenerační. Provázíme vás obdobím budování majetku i obdobím čerpání renty. Řešíme rizika, která mohou zkomplikovat cestu.

Transparentnost
a férový přístup

Víte přesně co se s vašemi penězi děje a proč. Pomocí definovaných pravidel řídíme rizika a emoce s nadhledem a potřebným odstupem, díky čemuž dosahujeme očekávaných výsledků.

Odměny navázané na zhodnocení

Je tedy naším zájmem, aby se vám dařilo co nejlépe

a byli spokojení se službami. Můžete si tak být jistí, že nemáme postranní úmysly (provize za produkty) a stojíme na stejně straně barikády.

Dlouhodobá spolupráce

S vámi a vašimi rodinami navazujeme dloholeté vztahy, často mezigenerační. Provázíme vás obdobím budování majetku i obdobím čerpání renty. Řešíme rizika, která mohou zkomplikovat cestu.

Skladba portfolia

Vybíráme vždy takové investiční nástroje,
které odpovídají vaší životní situaci

Nejčastější chybou se kterou se u klientů setkáváme je, že neplánují a drží většinu majetku v rámci jednoho typu aktiva.
Nedostatečná diverzifikace zvyšuje riziko a mnohdy vede i k postupnému znehodnocení majetku. V ČR je velmi krátká historie a zkušenosti s investováním. V kombinaci s nízkou finanční gramotností bude ještě nějakou dobu trvat,
než si i češi osvojí pravidla správy a budování majetku a budou o svůj majetek efektivně pečovat.

Běžný stav rozložení majetku domácností

Příklad rozložení majetku s využitím poradce

pozn.: Finální rozložení majetku závisí na mnoha individuálních faktorech.

Naši klienti

Naše klienty ve většině pojí stejný cíl.
Zabezpečit budoucnost své rodiny

S firmou KUPAKOPECKÝ spolupracuje naše rodina už od roku 2019. Jsme rodina se dvěma dospělými dětmi, takže máme, co se týká financí, stále co řešit a o čem přemýšlet. Spoluprací s panem Kopeckým, panem Kupou a paní Daňkovou jsme opravdu nadšeni. Firma KUPAKOPECKÝ je pro nás opravdu spolehlivým partnerem, který pro nás vždycky najde to nejvhodnější řešení, ať přijdeme na schůzku s jakýmkoliv „finančním oříškem“. Velice si této vzácné spolupráce vážíme. Nejdůležitější je pro nás ten pocit, že můžeme této firmě opravdu důvěřovat a tak jsou naše schůzky opravdu upřímné a vždycky najdeme ideální řešení. Slogan, který firma prezentuje na svých stránkách je opravdu přesný popis toho, co přesně od nich my, jako klienti, dostáváme : „Staráme se o to, abyste měli ve financích pořádek, nedělali zbytečné chyby a měli vždy dostatek financí a času na to, abyste se mohli plně věnovat tomu, co je pro vás a vaši rodinu skutečně důležité." A za to vám velice děkujeme a těšíme se na naši další příjemnou spolupráci.
Rodina Sadílkova
Před pár lety jsme stáli před několika výzvami – čekalo nás refinancování hypotéky, nákup nového auta, nebyli jsme spokojení s nastavením pojistek. Zároveň nám začalo být jasné, že bude nezbytné našetřit finanční prostředky na studijní pobyty dětí v zahraničí a na důchod. Na doporučení přátel jsme oslovili Jiřího Kopeckého, který s námi prošel naši celkovou finanční situaci, pomohl se zorientovat v možnostech investic a nadefinovat cíle do budoucna. Společně jsme naše finanční portfolio nastavili a optimalizovali, a to včetně hypotéky, pojistek i investic. Pravidelně se nadále potkáváme, vždy zhodnotíme vývoj situace, cílů a další nastavení portfolia. Velmi si ceníme profesionálního přístupu.
Veronika a Pavel Válkovi

Kam dál?

Mohlo by vás zajímat

Proč má smysl investovat?

Váš majetek může inflace znehodnotit za 10 let až o 25 %.
Těch dobrých důvodů je ale víc.

ZJISTIT VÍCE

Jak probíhá spolupráce?

Základem spolupráce je, abyste rozuměli své finanční situaci.
Od toho se odvíjí vše ostatní.

ZJISTIT VÍCE

Proč má smysl investovat?

Váš majetek může inflace znehodnotit za 10 let až o 25 %.
Těch dobrých důvodů je ale víc. 

ZJISTIT VÍCE

Jak probíhá spolupráce?

Základem spolupráce je, abyste rozuměli své finanční situaci.
Od toho se odvíjí vše ostatní.

ZJISTIT VÍCE

Proč má smysl investovat?

Váš majetek může inflace znehodnotit za 10 let až o 25 %.
Těch dobrých důvodů je ale víc. 

ZJISTIT VÍCE

Jak probíhá spolupráce?

Základem spolupráce je, abyste rozuměli své finanční situaci.
Od toho se odvíjí vše ostatní.

ZJISTIT VÍCE