Základem spolupráce je, abyste rozuměli své
finanční situaci.
Od toho se odvíjí vše ostatní.

"Máme vypilovaný postup, díky kterému získáme všechny potřebné informace pro kvalitní plán, který dopodrobna zohledňuje vaši finanční situaci, rizika a možnosti."

Michal Kupa, EFA a RNDr. Jiří Kopecký, EFA

Jak pracujeme

Bez plánu to nepůjde

Plán je základ úspěchu. Stejně tak, jak pravděpodobně nepůjdete stavět svůj vysněný dům bez pořádného projektu, tak se nebudeme pokoušet ani vaše rodinné finance řídit intuitivně. Budeme se spoléhat na plán, který společně nastavíme, budeme pravidelně aktualizovat a kontrolovat, že jdeme stále správným směrem. K vašemu cíli.

1

1

První schůzka nebo online setkání kde se seznámíme

Raději si s vámi povídáme osobně, ale možné je i online setkání. U prvního setkání probereme,  co od našich služeb očekáváte a jestli jsme vám schopni pomoci. Také zda si rozumíme.  Chystáme se vydat na dlouhou cestu a proto nám spolu musí být příjemně. 

2

2

Na druhé schůzce probereme dopodrobna vaši situaci

Budeme se ptát na váš rodinný stav, finanční situaci, jaké jsou vaše fixní, spotřební a investiční výdaje, jaké máte rezervy, jestli využíváte nějakých finančních produktů a jaké s nimi máte zkušenosti. Po první schůzce budete mít i domácí úkol a to zrevidovat aktuální stav a vyplnit data o domácnosti (vzor).

O tom všem se budem bavit proto, abychom mohli probrat i vaše životní cíle, jak do nich zapadají děti, rodina, bydlení, případně jak dlouho budete chtít pracovat a jestli je reálné pripravit zázemí pro vyplácení renty. Mnohdy sloužíme i jako moderátoři rodinných diskuzí o financích.

Všechna data sbíráme proto, abychom vás co nejlépe poznali a mohli kvalifikovaně poradit
a upozornit na případná rizika, která by vám mohla překazit vaši cestu.

3

3

Do 14 dnů pro vás budeme mít připravený návrh plánu

Navržený plán bude obsahovat konkrétní kroky, jak by bylo možné dosáhnout vytyčených cílů. Plán bude také obsahovat vyhodnocení rizik a doporučení, jak tato rizika eliminovat nebo aspoň minimalizovat. Budete mít dostatek času si vše promyslet a vyptat se na věci, které by vám nebyly jasné. Rádi vše vysvětlíme a zohledníme případné další podněty. 

4

4

Administrace

Postaráme se o veškerou administrativu spojenou s realizací plánu.

5

5

Sledujeme co se děle na finančních trzích, ve světě a u nás v ČR

Sledujeme, co se děje na finančních trzích. Pravidelně se vzděláváme. Aktuality zohledňujeme při pravidelných kontrolách vašeho majetku a v případě potřeby přicházíme s doporučeními. Pravidelně vás informujeme.

6

6

Pravidelné setkávání

Život je plný nečekaných změn a je třeba plány aktualizovat podle aktuální sitauce.
Budeme se proto pravidelně setkávat (min. 1x za rok), nebo i nepravidelně, ať už naživo
nebo online z pohodlí domova a bavit se o nových životních situacích a případných změnách. Budeme tu také pro zodpovězení dotazů, které budou v průběhu spolupráce přicházet. 

FAQ

Vaše často kladené otázky

Kolik vaše služby stojí?

Běžný poradce je placený z provizí.
U nás v KUPAKOPECKÝ s.r.o. poskytujeme Honorované investiční poradenství a provize nepobíráme. Co to pro vás znamená asi tušíte. Jedinnou naší motivací je vaše spokojenost. Právě ta nám umožňuje dlouhodobě o vás pečovat. Máme s vámi jasně definovanou počáteční odměnu za čas, který strávíme tím, že provedeme prvotní nastavení a s ním spojené úkony a odbornost, kterou jsme získávali dlouhé roky. Dále máme pravidelnou odměnu za to, že se o vás staráme. Zjistit více. Jedinné provize, které můžeme obdržet, jsou v případě, že potřebujete vyřešit v návaznosti na vaše cíle další záležitosti, jako je zprostředkování uvěru, pojištění nebo penzijního připojištění. Tyto služby poskytujeme v rámci komplexního servisu, abyste nemuseli ztrácet čas a vyřešili vše na jednom místě.

Co z naší spolupráce budete mít vy?

...

Jak často se budeme potkávat?

...

Co se stane, když...?

...

Co se stane, když...?

...

Naše často kladené otázky

Jakého největšího úspěchu jste dosáhli, a jaké máte cíle do budoucna?

Čeho litujete, že jste doposud neuděli?

Jak by vypadal váš život, kdybyste už nemuseli pracovat?

Co pro vás znamenají peníze? Jak se cítíte, když jich máte dostatek a jak, když jich máte málo?

Jakým způsobem jste se v minulosti dostávali k finačním produktům?

Jak máte vyřešené dědictví a rizika s ním spojená?

Jsme tady proto, abyste měli vždy dostatek informací pro správná životní rozhodnutí

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec egestas urna et ex molestie viverra. Etiam sollicitudin massa nulla, a malesuada nulla vulputate id.
Ing. Honza Novákmanžel a otec dvou dětí
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec egestas urna et ex molestie viverra. Etiam sollicitudin massa nulla, a malesuada nulla vulputate id.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec egestas urna et ex molestie viverra. Etiam sollicitudin massa nulla, a malesuada nulla vulputate id.
JUDr. Tomáš Holý
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec egestas urna et ex molestie viverra. Etiam sollicitudin massa nulla, a malesuada nulla vulputate id.
MUDr. Anna Chytrá

Zaujalo vás, jak pracujeme?

Rádi s vámi probereme vaši situaci, i kdybychom měli předat jen pár tipů a rad.