Pomůžeme vám rozšířit
a ochránit majetek.
Jsme privátní investiční poradci.
"Staráme se o to, abyste měli ve financích pořádek, nedělali zbytečné chyby a měli vždy dostatek financí a času na to, abyste se mohli plně věnovat tomu, co je pro vás a vaši rodinu skutečně důležité."
Michal Kupa, EFA a RNDr. Jiří Kopecký, EFA
Co už máme za sebou
Dlouhodobě pomáháme klientům na cestě k naplnění jejich cílů a zabezpečení jejich rodin
Honorované investiční poradenství poskytujeme již od roku 2016, ale poradenství se věnujeme mnohem déle. Díky tomu máme dlouholeté zkušenosti a rozhled. Jsme držiteli prestižního evropského titulu EFA (European Financial Advisor). Níže můžete vidět meziroční změnu objemu majetku v poradenském mandátu.
Vývoj majetku v poradenském mandátu
Jak pracujeme
Provize za prodané produkty nám neříkají pane
Skladba portfolia
Vybíráme vždy takové investiční nástroje,
které odpovídají vaší životní situaci
Nejčastější chybou se kterou se u klientů setkáváme je, že neplánují a drží většinu majetku v rámci jednoho typu aktiva.
Nedostatečná diverzifikace zvyšuje riziko a mnohdy vede i k postupnému znehodnocení majetku. V ČR je velmi krátká historie a zkušenosti s investováním. V kombinaci s nízkou finanční gramotností bude ještě nějakou dobu trvat,
než si i češi osvojí pravidla správy a budování majetku a budou o svůj majetek efektivně pečovat.
Běžný stav rozložení majetku domácností
Příklad rozložení majetku s využitím poradce
pozn.: Finální rozložení majetku závisí na mnoha individuálních faktorech.
Naši klienti
Naše klienty ve většině pojí stejný cíl.
Zabezpečit budoucnost své rodiny
Kam dál?
Mohlo by vás zajímat
Proč má smysl investovat?
Váš majetek může inflace znehodnotit za 10 let až o 25 %.
Těch dobrých důvodů je ale víc.
Jak probíhá spolupráce?
Základem spolupráce je, abyste rozuměli své finanční situaci.
Od toho se odvíjí vše ostatní.