Chráníme a budujeme majetek odborníků a podnikatelů,
aby zajistili sebe a své rodiny.

Dáváme vašim financím strukturupéči, na kterou se můžete vždy spolehnout.
Vy se už budete věnovat jen tomu, co je pro vás a vaši rodinu skutečně důležité.

Společně uděláme pořádek ve vašich financích, identifikujeme cíle a nastavíme plán.
Vyhnete se zbytečným chybámzačnete budovat dostatečně velký majetek, který si udržíte.
Vy se budete už jen plně věnovat tomu, co je pro vás a vaše rodiny skutečně důležité.

Co už máme za sebou

Dlouhodobě pomáháme téměř stovce klientů na cestě k naplnění jejich cílů a zabezpečení jejich rodin

Nechceme stovky anonymních klientů – cílem je individuálníkomplexní péče pro ty, kteří hledají dlouhodobého finančního partnera.

Honorované investiční poradenství poskytujeme od roku 2016, ale v oboru máme ještě delší zkušenosti.

Díky letité praxi a nadhledu pomáháme klientům s jistotou spravovat a rozvíjet jejich majetek.

Jsme držitelé prestižního evropského titulu EFA (European Financial Advisor) a členy Asociace finančních poradců ČR, což garantuje naši odbornost a etické standardy.

Logo AFP ČR
Logo EFPA

Naši klienti nám důvěřují a svěřují nám komplexní správu svých financí i dlouhodobé plánování pro sebe a své rodiny.

Níže naleznete meziroční změnu objemu majetku v poradenském mandátu, jak pracujeme a reference našich klientů.

Graf - Vývoj AUA

Každý rok navážeme dlouhodobou spolupráci s cca 18 novými klienty.

Chcete, abychom
se postarali i o vaše finance a rodinu?

klikněte na tlačítko a zjistěte více informací

94

spokojených klientů

174 mil. Kč

hodnota majetku v poradenském mandátu

25+ roků

zkušeností v poradenství

94

spokojených klientů

174 mil. Kč

hodnota majetku v poradenském mandátu

25+ roků

zkušeností v poradenství

Každý rok navážeme dlouhodobou spolupráci s cca 18 novými klienty.

Chcete, abychom
se postarali i o vaše finance a rodinu?

klikněte na tlačítko a zjistěte více informací

Jak pracujeme

Provize za prodané produkty nám neříkají pane

Transparentnost
a férový přístup

Víte přesně, co se s vašimi penězi děje a proč. Pomocí definovaných pravidel řídíme rizika i emoce
s nadhledem a potřebným odstupem, díky čemuž dosahujeme očekávaných výsledků.

Odměny navázané na zhodnocení

Je tedy naším zájmem, aby se vám dařilo co nejlépe

a byli spokojeni se službami. Můžete si tak být jistí,
že nemáme postranní úmysly (provize za produkty) a stojíme na stejně straně barikády.

Dlouhodobá spolupráce

S vámi a vašimi rodinami navazujeme dlouholeté vztahy, často mezigenerační. Provázíme vás obdobím budování majetku i obdobím čerpání renty. Řešíme rizika, která mohou zkomplikovat cestu.

Transparentnost
a férový přístup

Víte přesně, co se s vašimi penězi děje a proč. Pomocí definovaných pravidel řídíme rizika i emoce
s nadhledem a potřebným odstupem, díky čemuž dosahujeme očekávaných výsledků.

Odměny navázané na zhodnocení

Je tedy naším zájmem, aby se vám dařilo co nejlépe

a byli spokojení se službami. Můžete si tak být jistí,
že nemáme postranní úmysly (provize za produkty) a stojíme na stejně straně barikády.

Dlouhodobá spolupráce

S vámi a vašimi rodinami navazujeme dlouholeté vztahy, často mezigenerační. Provázíme vás obdobím budování majetku i obdobím čerpání renty. Řešíme rizika, která mohou zkomplikovat cestu.

Skladba portfolia

Vybíráme vždy takové řešení, které odpovídá vaší životní situaci

Nejčastější chybou je absence finančního plánupřílišná koncentrace majetku do jediného aktiva. Tento přístup zvyšuje riziko a může vést ke znehodnocení majetku.

V Česku stále chybí dlouhá investiční historie a finanční gramotnost je nízká. Mnoho lidí teprve postupně objevuje principy efektivní správy a budování majetku.

Je důležité začít včas a chránit svůj majetek před zbytečnými riziky.
Proto vám pomůžeme vytvořit udržitelný finanční plán a diverzifikovat investice tak, aby vám majetek dlouhodobě rostl.

Obrázek - Běžný stav
Obrázek - S využitím poradce

Výsledné složení portfolia a jeho výsledky závisí na individuálním nastavení. Investiční disclaimer.

Jak vám může pomoct investiční poradce a jaká je jeho přidaná hodnota se dočtete v článku: Jaká je přidaná hodnota investičního poradce?

Naši klienti

Naše klienty ve většině pojí stejný cíl.
Zabezpečit budoucnost své rodiny

„Velice si této vzácné spolupráce vážíme.”

S firmou KUPAKOPECKÝ spolupracuje naše rodina už od roku 2019. Jsme rodina se dvěma dospělými dětmi, takže máme, co se týká financí, stále co řešit a o čem přemýšlet. Spoluprací s panem Kopeckým, panem Kupou a paní Daňkovou jsme opravdu nadšeni.

Firma KUPAKOPECKÝ je pro nás opravdu spolehlivým partnerem, který pro nás vždycky najde to nejvhodnější řešení, ať přijdeme na schůzku s jakýmkoliv „finančním oříškem“. Velice si této vzácné spolupráce vážíme. Nejdůležitější je pro nás ten pocit, že můžeme této firmě opravdu důvěřovat a tak jsou naše schůzky upřímné a vždycky najdeme ideální řešení.

Slogan, který firma prezentuje na svých stránkách je opravdu přesný popis toho, co přesně od nich my, jako klienti, dostáváme : „Staráme se o to, abyste měli ve financích pořádek, nedělali zbytečné chyby a měli vždy dostatek financí a času na to, abyste se mohli plně věnovat tomu, co je pro vás a vaši rodinu skutečně důležité."

A za to vám velice děkujeme a těšíme se na naši další příjemnou spolupráci.

zobrazit celou referenciskrýt referenci

Rodina Sadílkova

„Bez vás bych byla zkrátka ‚namalovaná’...”

S vámi dvěma se cítím v naprostém bezpečí.
Jsem hluboce přesvědčená, že je dobře postaráno
o každou moji korunu.
Je pro mě velmi důležité,
že se oba neustále vzděláváte a pracujete na sobě.
Osobní přístup, který s vámi zažívám je pro mě naprosto zásadní. Bez vás bych byla zkrátka "namalovaná..." 🙂

zobrazit celou referenciskrýt referenci

JUDr. Miriam Černá

„Od první chvíle jsem měla pocit, že mé zájmy jsou na prvním místě”

Chtěla bych se tímto podělit o zkušenosti s panem Kupou. Jeho vystupování bylo po celou dobu a při všech schůzkách velice příjemné a vždy mi poskytl vyčerpávající informace.

Pan Kupa měl až neskutečný přehled v branži a oceňuji jeho profesionální jednání, lidskost a velkou časovou flexibilitu ohledně termínu a místa schůzky.

Hlavně bych chtěla zmínit, že od první chvíle jsem měla pocit, že mé zájmy jsou na prvním místě. Zatím jsem se s lepším poradcem nesetkala.
Pana Kupu vřele všem doporučuji.

zobrazit celou referenciskrýt referenci

Bc. Kateřina Kusmičová
(Executive Assistant)

„Klade důraz na důkladnou analýzu a individuální přístup”

Rád bych vyjádřil svou spokojenost a pozitivní zkušenost s finančním poradcem Michalem Kupou. Oceňuji především jeho nezávislost na konkrétních finančních produktech, což mi dává jistotu, že jeho doporučení nejsou ovlivněna provizemi či preferencemi určitých finančních institucí.

Jeho objektivní přístup mi pomohl lépe porozumět možnostem, které mám k dispozici, a vybrat řešení, které skutečně odpovídá mým potřebám a finančním cílům. Na rozdíl od mnoha jiných poradců, kteří upřednostňují prodej konkrétních produktů, Michal Kupa klade důraz na důkladnou analýzu a individuální přístup.

Svěřil jsem mu své finance před více než deseti lety a mohu říci, že za tu dobu mi opakovaně prokázal svou odbornost, důvěryhodnost a schopnost přizpůsobit finanční strategii měnícím se podmínkám. Dlouhodobé zkušenosti v oboru jsou na jeho práci jasně znát. Jeho znalosti finančních trhů, nástrojů a investičních strategií mi poskytly nejen kvalitní poradenství, ale také pocit jistoty, že své finance svěřuji do rukou odborníka.

Celkově mohu spolupráci s Michalem Kupou vřele doporučit každému, kdo hledá profesionálního, nezávislého a objektivního finančního poradce s dlouholetou praxí.

zobrazit celou referenciskrýt referenci

Ing. et Ing. Petr Slouka
(Ředitel výroby)

„Přemýšlí nad klientovou životní situací a nenabízí mu nesmysly”

Jemně řečeno nemám rád "finanční poradce" typu "přepisovači smluv" apod - a právě proto využívám Michalových služeb.

Díky němu se dostanu k finančním produktům, na které bych svépomocí nedosahl. Díky němu u nich dosahnu na výhodnější podmínky.

Michal přemýšlí nad klientovou životní situací a nenabízí mu nesmysly, ale promyšlené finanční nástroje. Michal nelelkuje, ale sleduje trh, proto dovede i včas reagovat na změny v trendech. Já jsem s Michalovou prací tedy rozhodně spokojený a rád jej každému doporučím 🙂

zobrazit celou referenciskrýt referenci

Marek Střihavka
(Programátor)

„Velmi si ceníme profesionálního přístupu.”

Před pár lety jsme stáli před několika výzvami – čekalo nás refinancování hypotéky, nákup nového auta, nebyli jsme spokojení s nastavením pojistek.

Zároveň nám začalo být jasné, že bude nezbytné našetřit finanční prostředky na studijní pobyty dětí v zahraničí a na důchod.

Na doporučení přátel jsme oslovili Jiřího Kopeckého, který s námi prošel naši celkovou finanční situaci, pomohl se zorientovat v možnostech investic a nadefinovat cíle do budoucna.

Společně jsme naše finanční portfolio nastavili a optimalizovali, a to včetně hypotéky, pojistek i investic. Pravidelně se nadále potkáváme, vždy zhodnotíme vývoj situace, cílů a další nastavení portfolia. Velmi si ceníme profesionálního přístupu.

zobrazit celou referenciskrýt referenci

 Veronika a Pavel Válkovi

„Potenciálním klientům mohu tuto spolupráci pouze doporučit.”

Chtěl bych panu Kupovi touto cestou poděkovat za úspěšnou realizaci hypotéčního financování za nadstandardních podmínek, včetně všech souvisejících kroků (analýza hypotéčního trhu, před-schválení, vyřízení všech žádostí, komunikace s bankou v průběhu postupného čerpání, vklady na katastr atd.).

Ostatním potenciálním klientům mohu tuto spolupráci pouze doporučit. Hledáte-li někoho, kdo Vám má najít vhodný produkt, jak z oblasti hypotéčních úvěrů, tak i pojištění (nemovitosti, domácnosti, životní), vzájemně dané produkty kombinovat a připravit řešení dle Vašich aktuálních potřeb a možností, je pan Kupa ideální partner pro Vás.

zobrazit celou referenciskrýt referenci

Ing. Břetislav Kubesa
(Manažer)

S firmou KUPAKOPECKÝ spolupracuje naše rodina už od roku 2019. Jsme rodina se dvěma dospělými dětmi, takže máme, co se týká financí, stále co řešit a o čem přemýšlet. Spoluprací s panem Kopeckým, panem Kupou a paní Daňkovou jsme opravdu nadšeni. Firma KUPAKOPECKÝ je pro nás opravdu spolehlivým partnerem, který pro nás vždycky najde to nejvhodnější řešení, ať přijdeme na schůzku s jakýmkoliv „finančním oříškem“. Velice si této vzácné spolupráce vážíme. Nejdůležitější je pro nás ten pocit, že můžeme této firmě opravdu důvěřovat a tak jsou naše schůzky upřímné a vždycky najdeme ideální řešení. Slogan, který firma prezentuje na svých stránkách je opravdu přesný popis toho, co přesně od nich my, jako klienti, dostáváme : „Staráme se o to, abyste měli ve financích pořádek, nedělali zbytečné chyby a měli vždy dostatek financí a času na to, abyste se mohli plně věnovat tomu, co je pro vás a vaši rodinu skutečně důležité." A za to vám velice děkujeme a těšíme se na naši další příjemnou spolupráci.
Rodina Sadílkova
Před pár lety jsme stáli před několika výzvami – čekalo nás refinancování hypotéky, nákup nového auta, nebyli jsme spokojení s nastavením pojistek. Zároveň nám začalo být jasné, že bude nezbytné našetřit finanční prostředky na studijní pobyty dětí v zahraničí a na důchod. Na doporučení přátel jsme oslovili Jiřího Kopeckého, který s námi prošel naši celkovou finanční situaci, pomohl se zorientovat v možnostech investic a nadefinovat cíle do budoucna. Společně jsme naše finanční portfolio nastavili a optimalizovali, a to včetně hypotéky, pojistek i investic. Pravidelně se nadále potkáváme, vždy zhodnotíme vývoj situace, cílů a další nastavení portfolia. Velmi si ceníme profesionálního přístupu.
Veronika a Pavel Válkovi
S vámi dvěma se cítím v naprostém bezpečí. Jsem hluboce přesvědčená, že je dobře postaráno o každou moji korunu. Je pro mě velmi důležité, že se oba neustále vzděláváte a pracujete na sobě. Osobní přístup, který s vámi zažívám je pro mě naprosto zásadní. Bez vás bych byla zkrátka "namalovaná..." 🙂
JUDr. Miriam Černá

Kam dál?

Mohlo by vás zajímat

Váš majetek může inflace znehodnotit za 10 let až o 25 %.
Těch dobrých důvodů je ale víc.

Základem spolupráce je, abyste rozuměli své finanční situaci.
Od toho se odvíjí vše ostatní.

Proč má smysl investovat?

Váš majetek může inflace znehodnotit za 10 let až o 25 %.
Těch dobrých důvodů je ale víc. 

Jak probíhá spolupráce?

Základem spolupráce je, abyste rozuměli své finanční situaci.
Od toho se odvíjí vše ostatní.

Proč má smysl investovat?

Váš majetek může inflace znehodnotit za 10 let až o 25 %.
Těch dobrých důvodů je ale víc. 

Jak probíhá spolupráce?

Základem spolupráce je, abyste rozuměli své finanční situaci.
Od toho se odvíjí vše ostatní.

Novinky a tipy

Zůstaneme v kontaktu?

Přihlaste se k odběru a získejte pravidelné tipy a novinky o investování, správě majetku a finančním plánování.
Žádný spam, jen hodnotné informace. Můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktní formulář

Napište nám

Rádi s vámi probereme vaši situaci, i kdybychom měli předat jen pár tipů a rad.
Vyplňte formulář. Ozveme se vám a domluvíme si nezávaznou schůzku.