Chráníme a budujeme majetek odborníků a podnikatelů,
aby zajistili sebe a své rodiny.
Dáváme vašim financím strukturu a péči, na kterou se můžete vždy spolehnout.
Vy se už budete věnovat jen tomu, co je pro vás a vaši rodinu skutečně důležité.
Co už máme za sebou
Dlouhodobě pomáháme téměř stovce klientů na cestě k naplnění jejich cílů a zabezpečení jejich rodin
Nechceme stovky anonymních klientů – cílem je individuální a komplexní péče pro ty, kteří hledají dlouhodobého finančního partnera.
Honorované investiční poradenství poskytujeme od roku 2016, ale v oboru máme ještě delší zkušenosti.
Díky letité praxi a nadhledu pomáháme klientům s jistotou spravovat a rozvíjet jejich majetek.
Jsme držitelé prestižního evropského titulu EFA (European Financial Advisor) a členy Asociace finančních poradců ČR, což garantuje naši odbornost a etické standardy.
Naši klienti nám důvěřují a svěřují nám komplexní správu svých financí i dlouhodobé plánování pro sebe a své rodiny.
Níže naleznete meziroční změnu objemu majetku v poradenském mandátu, jak pracujeme a reference našich klientů.

Jak pracujeme
Provize za prodané produkty nám neříkají pane
Skladba portfolia
Vybíráme vždy takové řešení, které odpovídá vaší životní situaci
Nejčastější chybou je absence finančního plánu a přílišná koncentrace majetku do jediného aktiva. Tento přístup zvyšuje riziko a může vést ke znehodnocení majetku.
V Česku stále chybí dlouhá investiční historie a finanční gramotnost je nízká. Mnoho lidí teprve postupně objevuje principy efektivní správy a budování majetku.
Je důležité začít včas a chránit svůj majetek před zbytečnými riziky.
Proto vám pomůžeme vytvořit udržitelný finanční plán a diverzifikovat investice tak, aby vám majetek dlouhodobě rostl.


Výsledné složení portfolia a jeho výsledky závisí na individuálním nastavení. Investiční disclaimer.
Jak vám může pomoct investiční poradce a jaká je jeho přidaná hodnota se dočtete v článku: Jaká je přidaná hodnota investičního poradce?
Naši klienti
Naše klienty ve většině pojí stejný cíl.
Zabezpečit budoucnost své rodiny
„Bez vás bych byla zkrátka ‚namalovaná’...”
JUDr. Miriam Černá
„Od první chvíle jsem měla pocit, že mé zájmy jsou na prvním místě”
Bc. Kateřina Kusmičová
(Executive Assistant)
„Klade důraz na důkladnou analýzu a individuální přístup”
Ing. et Ing. Petr Slouka
(Ředitel výroby)
„Přemýšlí nad klientovou životní situací a nenabízí mu nesmysly”
Marek Střihavka
(Programátor)
„Velmi si ceníme profesionálního přístupu.”
Veronika a Pavel Válkovi
„Potenciálním klientům mohu tuto spolupráci pouze doporučit.”
Ing. Břetislav Kubesa
(Manažer)
Kam dál?
Mohlo by vás zajímat
Novinky a tipy
Zůstaneme v kontaktu?
Přihlaste se k odběru a získejte pravidelné tipy a novinky o investování, správě majetku a finančním plánování.
Žádný spam, jen hodnotné informace. Můžete se kdykoliv odhlásit.