Raději si s vámi povídáme osobně, ale můžeme i online. U prvního setkání probereme, co od našich služeb očekáváte a jestli jsme vám schopni pomoci. Také zjistíme, zda si rozumíme. Chystáme se vydat na dlouhou cestu a proto nám spolu musí být příjemně.

Budeme se ptát na váš rodinný stav, finanční situaci, na vaše vaše fixní, spotřební a investiční výdaje, jaké máte rezervy, jestli využíváte nějakých finančních produktů a jaké s nimi máte zkušenosti.

Domácí úkol z první schůzky si můžete prohlédnout už teď!

O tom všem budeme mluvit proto, abychom pochopili vaše životní cíle. Chceme chápat, jak do vašich cílů zapadají děti, rodina, bydlení, nebo jak dlouho budete chtít pracovat. Zvážíme, zda je reálné pripravit zázemí pro vyplácení renty. Mnohdy sloužíme i jako moderátoři rodinných diskuzí o financích.

Všechna data sbíráme proto, abychom vás co nejlépe poznali. Pak vám můžeme kvalifikovaně poradit a upozornit vás na případná rizika, která by vám mohla překazit vaši cestu.

Navrhneme pro vás finanční plán, který bude obsahovat konkrétní kroky, abyste dosáhli vytyčených cílů. Do plánu zahrneme vyhodnocení rizik a doporučení, jak tato rizika eliminovat nebo aspoň minimalizovat. Budete mít dostatek času si vše promyslet a vyptat se na věci, které by vám nebyly jasné. Rádi vše vysvětlíme a zohledníme případné další podněty.

Postaráme se o veškerou administrativu spojenou s realizací plánu.

Sledujeme finanční trhy. Pravidelně se vzděláváme. Aktuality zohledňujeme při pravidelných kontrolách vašeho majetku a v případě potřeby přicházíme s doporučeními. Pravidelně vás informujeme.

Život je plný nečekaných změn a vaše plány aktualizujeme podle situace. Budeme se proto pravidelně setkávat a to alespoň jednou za rok. Můžeme se potkávat i nepravidelně, ať už naživo nebo online. Probereme společně nové životní situace a případné změny. Budeme tu vždy pro vás, abychom vám zodpověděli dotazy, které budou v průběhu spolupráce přicházet.