Jak pracujeme
Bez plánu to nepůjde
Plán je základem úspěchu. Stejně jako byste nezačali stavět svůj vysněný dům bez pořádného projektu, nebudeme ani vaše rodinné finance řídit jen intuitivně. Společně nastavíme finanční plán, který budeme pravidelně aktualizovat a kontrolovat, abychom se ujistili, že jdeme stále správným směrem – k vašemu cíli.
První schůzka nebo online setkání, kde se seznámíme
Osobně nebo online si povíme, co od spolupráce očekáváte, a zda vám můžeme pomoci.
Důležité je, abychom si rozuměli – jde o dlouhodobý vztah.
Na druhé schůzce dopodrobna probereme vaši situaci
Budeme se vás ptát na rodinný stav, finanční situaci, vaše fixní, spotřební i investiční výdaje. Zajímat nás bude, jaké máte finanční rezervy, zda využíváte finanční produkty a jaké s nimi máte zkušenosti. Po první schůzce vás čeká malý domácí úkol – zrevidovat aktuální stav a vyplnit přehled o domácnosti (vzor).
To všechno proto, abychom mohli společně probrat vaše životní cíle. Jak do nich zapadají děti, rodina, bydlení? Jak dlouho budete chtít pracovat? A je reálné připravit zázemí pro vyplácení renty? Často také pomáháme jako moderátoři rodinných diskuzí o financích.
Všechna tato data nám pomohou vás lépe poznat, poskytnout kvalifikované poradenství a upozornit na rizika, která by mohla ohrozit vaši cestu k finanční jistotě.
Do 14 dnů dostanete návrh plánu
Připravíme konkrétní kroky, jak dosáhnout vašich cílů. Vyhodnotíme možná rizika a navrhneme způsoby, jak je minimalizovat. Budete mít dostatek času vše promyslet a zeptat se na detaily.
Administrativa bez starostí
Postaráme se o veškerou administrativu spojenou s realizací vašeho plánu.
Pravidelné sledování trhu
Pravidelně sledujeme dění ve světě financí a vyhodnocujeme, jak může ovlivnit vaše portfolio. Pokud se objeví relevantní změny nebo nové příležitosti, doporučíme úpravy tak, aby vaše investice zůstaly v souladu s vašimi cíli a strategií.
Pravidelná setkávání
Minimálně jednou ročně, ale kdykoli podle vašich potřeb. Život se mění a s ním i vaše finanční cíle. Jsme tu, abychom vás provázeli, pomáhali vám přizpůsobit strategii a odpovídali na všechny vaše dotazy.

FAQ
Vaše často kladené otázky
Co mi spolupráce s vámi přinese?
Jak často se budeme potkávat?
Co když se změní moje finanční situace nebo životní cíle?
Co se stane s mými investicemi v případě tržních výkyvů?
Jak se mohu připravit na první schůzku?
Jakou máte odbornost?
Kolik vaše služby stojí?
A co to pro vás znamená?
Naší jedinou motivací je vaše spokojenost, která nám umožňuje o vás dlouhodobě pečovat. Máme s vámi jasně definovanou počáteční odměnu za čas, který věnujeme prvotnímu nastavení vašeho portfolia, a za odborné znalosti, které jsme získávali dlouhé roky. Dále si účtujeme pravidelnou odměnu za průběžnou péči a správu vašeho finančního plánu.
Jediné provize, které můžeme obdržet, se týkají případů, kdy vám pomáháme s navazujícími službami, jako je zprostředkování úvěru, pojištění nebo penzijního připojištění. Tyto služby poskytujeme jako součást komplexního servisu, abyste vše vyřešili na jednom místě a nemuseli ztrácet čas hledáním dalších poskytovatelů. Chcete se dozvědět více? Domluvte si schůzku. Rádi vám vysvětlíme, jak spolupráce s námi funguje.
Naše často kladené otázky
- Jakého největšího úspěchu jste dosáhli, a jaké máte cíle do budoucna?
- Čeho litujete, že jste doposud neuděli?
- Jak by vypadal váš život, kdybyste už nemuseli pracovat?
- Co pro vás znamenají peníze? Jak se cítíte, když jich máte dostatek a jak, když jich máte málo?
- Jakým způsobem jste se v minulosti dostávali k finačním produktům?
- Jak máte vyřešené dědictví a rizika s ním spojená?

Jsme tady proto, abyste měli vždy dostatek informací pro správná životní rozhodnutí.
„Bez vás bych byla zkrátka ‚namalovaná’...”
JUDr. Miriam Černá
„Od první chvíle jsem měla pocit, že mé zájmy jsou na prvním místě”
Bc. Kateřina Kusmičová
(Executive Assistant)
„Klade důraz na důkladnou analýzu a individuální přístup”
Ing. et Ing. Petr Slouka
(Ředitel výroby)
„Přemýšlí nad klientovou životní situací a nenabízí mu nesmysly”
Marek Střihavka
(Programátor)
„Velmi si ceníme profesionálního přístupu.”
Veronika a Pavel Válkovi
„Potenciálním klientům mohu tuto spolupráci pouze doporučit.”
Ing. Břetislav Kubesa
(Manažer)
Zaujalo vás,
jak pracujeme?
Napište nám. Rádi s vámi probereme vaši situaci, i kdybychom měli předat jen pár tipů a rad.