O nás

Jsme váš partner
ve světě finančního
a privátního investičního
poradenství!

"Naším cílem je, poskytovat vám užitečné a komplexní informace, abyste mohli dělat správná rozhodnutí, díky kterým se vám bude dařit budovat a udržet dostatečně velký majetek a vy se mohli plně věnovat tomu co je vás a vaše rodiny skutečně důležité.
S našimi klienty mnohdy navazujeme dlouholeté přátelské vztahy."

Michal Kupa, EFA a RNDr. Jiří Kopecký, EFA

Jak to všechno začalo

Setkali jsem se na přípravném kurzu k titulu EFA.
Odborná asistentka Andrea byla naše dlouholetá spokojená klientka.

Jsme vyhledávaní profesionálové v oboru finančního poradenství s dlouholetými zkušenostmi, velkým nadhledem
a řádnou dávkou empatie, kteří na sobě neustále pracují a vzdělávají se.

Potkali jsme se a více poznali během ročního přípravného kurzu na certifikaci EFA (profesní standard pro finanční poradce
v rámci EU). Certifikační zkoušku jsme úspěšně složili v roce 2018.

Uvědomili jsme si, že máme stejné hodnoty, stejné vnímání služby pro klienta a rozhodli jsme se navázat na dlouhodobou spolupráci s vámi, našimi klienty a vybudovat pro vás a vaše rodiny poradenskou firmu s radikálně otevřenou firemní kulturou, která vám bude poskytovat špičkové služby a přinášet pozitivní zákaznickou zkušenost na bázi honorovaného investičního poradenství.

Spojením našich sil vznikla v roce 2020 firma KUPAKOPECKÝ s.r.o. Od té doby společně pracujeme na rozvoji firmy a služeb
pro vás a vaše rodiny.

Jsme přesvědčeni, že si zasloužíte mít poradce, kterým můžete důvěřovat. Chceme vám být i nadále férovým partnerem a jsme připraveni vám a vašim rodinám pomáhat se správně rozhodovat o vašich penězích a majetku, abyste měli peníze, když je bude potřebovat. Šetříme jednu z nejvzácnějších komodit, váš čas.

Pomocí jasně definovaných pravidel řídíme rizika a emoce s nadhledem a potřebným odstupem, díky čemuž dosahujeme očekávaných výsledků. Monitorujeme aktuální situaci na finančních trzích a ve světě. I nadále se budeme zúčastňovat odborných konferencí u nás i v zahraničí. Zavazujeme se zvyšovat kredit finančního poradenství v ČR.

Jsme placeni přímo vámi, našimi klienty, nikoliv finančními institucemi.

Rosteme a chceme růst společně s vámi. Když roste váš majetek, rostou i naše odměny.

Naši klienti jsou lidé, kteří to se správou financí myslí zodpovědně a vážně. Jsou si vědomi, toho, že každá domácnost by měla 10-30 % příjmů směřovat do tvorby finančního majetku. Naši klienti jsou sami profesionálové ve svém oboru, plně se věnují své práci, která je naplňuje a živí. Protože chtějí svůj volný čas věnovat rodině a koníčkům, nemají dostatek času, aby se o své finance starali sami. Uvědomují si naši přidanou hodnotu pro ně, s důvěrou a vzájemným respektem se na nás obracejí a svěřují správu a ochranu svého finančního majetku do naší péče.

Jak vnímají našli službu klienti?
"Teď jsem to na vás všechno vysypala a vy se starejte. Já mám čistou hlavu a vím, že je o mě postaráno."

Nemyslíme si, že jsme chytřejší než vy, ale veškerý náš čas věnujeme tomu co nás baví. Poradenství a všemu ci s tím souvisí.

Naše Vize je být obklopeni spokojenými klienty, kterým se díky našemu vedení daří budovat a udržet dostatečně velký finanční majetek ke splnění svých cílů.

Kdo jsme:

Jsme vyhledávaný tým profesionálů v oboru finančního plánování a honorovaného investičního poradenství,
s dlouholetými zkušenostmi velkým nadhledem a řádnou dávkou empatie, kteří na sobě neustále pracují a vzdělávají se.

Kořeny společnosti sahají do doby, kdy jsme absolvovali přípravný kurz na zkoušku EFA a následně úspěšně zkoušku složili,
čímž jsme položili základy pro vznik firmy KUPAKOPECKÝ s.r.o.

Budujeme pro vás a vaše rodiny butikovou poradenskou společnost s radikálně otevřenou firemní kulturou,
která poskytuje špičkové služby a přináší pozitivní zákaznickou zkušenost. Spolupracujeme na bázi honorovaného investičního poradenství.

Co nás odlišuje:

Naše společnost se výrazně liší dlouholetou praxí majitelů, transparentním přístupem a specializací na konkrétní segment trhu.

Jsme držitely titulu EFA a členy Asociace finančních poraců ČR.

V rámci honorovaného investičního poradenství nás platíte vy, naši klienti, nikoliv finančními instituce.

Rosteme a chceme růst společně s vámi. Když roste váš majetek, rostou i naše odměny.

Náš tým:

Tvoří aktuálně dva zkušení profesionálové a odborná asistentka. Plánujeme rozšíření o specialisty v oblastech jako pojištění, hypoteční úvěry a další klientské poradce, abychom se mohli více věnovat vám a dokázali uspokojit vaše požadavky a ušetřili to nejcennější co máte. Váš čas.

Pro koho pracujeme:

Pro vás, naše klienty. Naši klienti jsou lidé, kteří to se správou financí myslí zodpovědně a vážně. Sami jsou profesionálové ve svém oboru, plně se věnují své práci, která je naplňuje a živí. Protože chtějí svůjvolný čas věnovat rodině a koníčkům,
nemají dostatek času, aby se o své finance kvalitně starali sami.

Uvědomují si naši přidanou hodnotu pro ně. S důvěrou a vzájemným respektem se na nás obracejí a svěřují správu a ochranu svého majetku do naší péče.

Naše služby:

Nabízíme individualizované finanční plánování a honorované investiční poradenství s důrazem na dlouhodobou spolupráci. Využíváme naši odbornost, transparentní přístup a radikálně otevřenou firemní kulturu.
Dokážeme vám zprostředkovat i další finanční produkty, které s ohledem na plán budete potřebovat využít.

Naše vize:

Chceme být obklopeni spokojenými klienty, kteří díky našemu vedení budují a udržují dostatečně velký majetek,
aby se mohli plně věnovat tomu co je pro ně a jejich rodiny skutečně důležité.

Co nám říkají klienti:

"Teď jsem to na vás všechno vysypala a vy se starejte. Já mám čistou hlavu a vím, že je o mě postaráno."

Nemyslíme si, že jsme chytřejší než vy, ale veškerý náš čas věnujeme tomu co nás baví. Poradenství a všemu, co s tím souvisí.

Připojte se k nám a začněte cestu k finanční pohodě s KUPAKOPECKÝ!

Poslechněte si náš příběh, který jsme sdíleli v rámci podcastu Investice srozumitelně.

Kdo o vás pečuje

Každý dělá to v čem je skvělý a co jej baví

Jirka rád poznává životní příběhy a pomáhá a Michal má rád zase čísla a rozvoj služby. Společně se skvěle doplňujeme.
Andrea se zase stará o to, aby byly v pořádku všechny nezbytné papíry.
Baví nás pozorovat, jak se váš pohled na finance mění pod našima rukama a jaký dopad má naše služba na životy
vás a vašich rodin.